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因全球对于净零碳排的重视,各国纷纷祭出对于燃油车禁售的时间点,显示新能源车发展已成为迫在眉睫的趋势,根据EV-volumes估计,尽管今年第一季全球车市垄罩多项利空因子,然而电动车销量仍大幅提升约120%,市场更是预期今年电动车全球销量有望超越1000万辆,年成长约63%,预计2025年销量将增长近3000万辆,乐观看待后市成长动能,故近期笔者持续乐观看待相关车用组件,除了AM零组件外,车用电子、电动车与ADAS(先进驾驶辅助系统)等也不容忽视,本期将针对ADAS相关潜力股作剖析!

2030年,9成新车配备ADAS

随着新能源车渗透率的提升,先进驾驶辅助系统(ADAS)成为市场关注焦点之一,有其技术的渗入,汽车将展现类似人类驾车的行为。

ADAS为主动安全功能整体控制系统,利用安装在车上的雷达、镜头等各式各样的传感器搜集汽车周边环境数据,结合导航图资数据,进行系统的运算与分析,做出行为决策,从而预先让驾驶人察觉到可能发生的危险,针对ADAS辅助,美国预计每年可预防高达280万起的碰撞事故,表示其为未来不可或缺的相关技术。

而根据市调机构资料,2020年ADAS产业在全球创造了272.9亿美元的产值,预计2028年将达到近585.9亿美元,产值暴冲一倍;Goldman Sachs 资料亦显示,2030年可望有90%的新车标准配备ADAS系统,包含电动车、电动巴士及其他大众载具等应用面,将加速自驾系统成长力道。

法人卡位为升、致伸

胎压监测器(TPMS)目前已成为新车出厂的标准配备,相关产品的公司包括,为升(2231)、六晖-KY(2115)、系统电(5309)等,其中为升上半年EPS 2.42元新台币,盲点侦测系统(BSD)及前车碰撞警示(FCW),已通过国际认证单位德国TUV NORD测试,为中国车用领域第一家通过ISO 15623,及中国GB/T 33577标准测试的本土厂商,有助于争取ADAS的车厂订单。

外资默默布局,投信则是自8月下旬起开始买进,股价沿着月线攀高,月线不破可逢低布局。至于六晖-KY(2115)、系统电(5309)因没有法人青睐,且技术面偏弱,建议观望。

致伸(4915)8月营收74.3亿元新台币,年增25.1%、月增0.7%,前8个月累计营收529.9亿新台币,年增率17.8%。上半年EPS为2.81元新台币,下半年受惠车用、警用产品需求持续走强,且声学产品进入拉货旺季,预期下半年营收将较上半年走升,全年EPS有望站上6元新台币,本益比仅11倍。外资与投信筹码尚属稳定,股价也沿着季线走扬,不破可逢低布局。

同致、同欣电中期买点浮现

生产倒车雷达、超声波雷达的同致(3552),上半年EPS 3.29元新台币,8月营收9.11亿新台币,月增15.02%、年增60.86%,受惠于半导体芯片供给舒缓,以及中国汽车购置税减半政策带动,配合ADAS与自动驾驶商机,研判同致的影像及超声波系统业绩将明显回温。股价近期拉回失守月线,不过外资仍默默买超,季线不破股价可望卷土重来。

同欣电(6271)第二季因汇率与产品组合转佳,税后EPS 5.59元,上半年EPS 10.67元。在车用CIS方面,目前维持满载,且产能持续扩张,毛利率可望维持高档,但非苹智慧机市况不佳,Q3股价恐处于打底阶段。

不过公司车用CIS今年持续产能扩充20~30%,产能已规划至2025年,在汽车产业回升下,只要上升趋势线回稳,可逢低布局,不过外资是否转卖为买是关键。

投信作帐新黑马~怡利电

怡利电(2497)上半年HUD、ADAS、车载主机等各占营收比重33%、28%、26%,受惠东南亚ADAS(先进驾驶辅助系统)及车载主机项目持续有撑,加上中国HUD(抬头显示器)出货走强,8月营收3.51亿新台币,月增46.85%、年增达94.49%,预期今年三大产品线都看成长。

原本预期大幅成长的HUD,日前受上海疫情封控等因素干扰,部分项目延后发酵,配合吉利等客户新案放量,下半年营收可较上半年双位数成长,Q4将是今年高点,预期今年3大产品线均有双位数成长。

怡利电上半年EPS为1.24元新台币,前8月营收21.37元新台币,年增50.52%,展望2022年,电动智能车已成趋势,其中装载HUD已被多数车厂纳入考量,预计新、旧客户同时成长下,加上怡利电研发已久的3D AR-HUD与VPA,有望于今年下半年或明年上半年开始出货。

综上所述,预估2022年营收约40亿新台币,年增率6成以上,创下历年新高,税后净利估3.44亿元新台币,年增率257%,EPS 2.9元新台币。目前股价站上所有均线,月季线也呈现黄金交叉,配合MACD在零轴以上,且投信在8月底以来开始买超,不排除会成为作帐认养股,月线不破可偏多操作。

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